铂力特成功过会!全国第一家3D打印科创板上市公司,将募资7亿元

3D打印投融资
2019
06/26
18:15
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2019年6月26日,南极熊获悉,中国金属3D打印龙头企业铂力特于今日(26日)午间成功过会,由此成为中国第1家科创板上市的3D打印公司。
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这个时刻是值得全3D打印行业庆贺的,过去这些年虽然3D打印行业备受关注,但是行业体量一直较小,虽然有多家3D打印公司挂牌新三板,但没有一家专门从事3D打印业务的公司在主板、创业板上市。科创板的开放带来了新的转机,铂力特、先临三维等3D打印公司率先向科创板发起冲击,而今天铂力特正式过会成功,意味着铂力特成为首家科创板上市的3D打印公司。

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南极熊近期发起的投票活动中,让读者选出哪个公司将第一个登陆科创板,共有1000多位熊友参与投票,其中55%的读者认为铂力特将成为首家,绝大部分读者都选对了。

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铂力特成立于2011年,全名为西安铂力特增材技术股份有限公司,是一家专注于工业级金属增材制造(3D 打印)的高新技术企业,为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案,业务涵盖金属 3D 打印设备的研发及生产、金属 3D 打印定制化产品服务、金属 3D 打印原材料的研发及生产、金属 3D 打印工艺设计开发及相关技术服务(含金属 3D 打印定制化工程软件的开发等)。

目前,铂力特已发展成为国内最具产业化规模的金属增材制造企业,业务覆盖金属增材制造 全产业链,产品及服务广泛应用于航空航天、工业机械、能源动力、科研院所、医疗研 究、汽车制造、船舶制造及电子工业等领域,尤其在航空航天领域,公司金属 3D 打印 定制化产品在国内航空航天增材制造金属零部件产品市场占有率较高。公司主要客户包括中航工业下属单位、航天科工下属单位、航天科技下属单位、航发集团下属单位、中 国商飞、中国神华能源、中核集团下属单位、中船重工下属单位以及各类科研院校等。 公司是空中客车公司金属增材制造服务的合格供应商,2018 年 8 月,公司与空中客车 公司签署 A350 飞机大型精密零件金属 3D 打印共同研制协议,从供应商走向联合开发 合作伙伴,标志着公司在金属 3D 打印工艺技术与生产能力方面达到世界一流水平,尤其在大型精密复杂零件打印方面,处于领先地位。

铂力特只用了短短7年,就成长为国内金属3D打印的行业龙头。西安铂力特近年经营业绩不错,财务数据显示,西安铂力特2016~2018年的产品销售收入分别为1.6亿元、2.2亿元、2.9亿元。

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本次铂力特上市科创板,拟募资7亿元,这也将成为国内目前3D打印公司单笔最高的融资。铂力特的计划是继续强化3D打印主业。根据招股说明书,公司计划发行不超过2300万股,所募资金将全部投资于金属增材制造智能工厂建设项目和补充流动资金。

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本次募集资金将重点投向金属增材制造智能工厂建设项目。项目针对国内外市场需求及公司产业发展需要,在已购置的 78 亩土地上购置金属增材制造装备等各类智能制造设备仪器,搭建离散化增材制造智能制造系统平台,建设集增材制造、高品质球形粉末生产、智能增材研发于一体的现代化金属增材制造智能基地,全面提升金属增材制造粉末、装备、产品的全产业链和综合研发能力。

项目建成后,将延伸公司产业链,提高公司产能。同时研发中心的设立,将进一步提高公司研发能力,为未来业务发展奠定坚实基础。
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△铂力特首日上市交易,微信直播观看报名

同时,南极熊还做了另外一个投票,选出读者认为可能的铂力特科创板IPO上市首日收盘价,有100多名熊友参与了本次投票,我们期待开市那天铂力特的表现,看看哪些读者能够做出正确的选择。更多中国3D打印行业分析,请看《2019年·中国3D打印格局白皮书》https://h5.youzan.com/v2/goods/2ommkyzg1vmjn

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铂力特为什么可以获批上市?原因包括:



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2019-6-26 19:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
行业并购大幕即将开始!
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2019-6-27 12:03:43 | 显示全部楼层

科创板上市委 2019 年第 10 次审议会议 结果公告

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二、审核意见
请发行人在招股说明书中补充披露对 EOS 产品是否构成依赖。

三、上市委会议提出问询的主要问题
西安铂力特增材技术股份有限公司

1.请保荐代表人说明:(1)报告期公司代理 EOS 产品业务收入占各期主营业务收入比例分别为 29.08%、36.51%和 27.64%,EOS 同时也是发行人竞争对手,如果上述代理业务收入及发行人使用 EOS 外购设备打印定制化产品收入出现重大调整,对发行人持续经营能力是否构成重大影响。(2)发行人 2018 年度由第三方协助促成了其代理部分 EOS 设备销售,为此发行人向香港兴瑞支付佣金 75.33 万元、向香港新杉支付佣金 59.73 万元,上述安排是否真实、合规。

2.请保荐代表人说明:(1)报告期内发行人向江苏佩恩销售加工半成品所使用粉末,并委托江苏佩恩利用粉末进行零部件生产加工。江苏佩恩上述生产工序是否属于 3D 打印成型环节核心工序;根据合同该合作模式是否是外协;如果不是外协,采购江苏佩恩零部件产品进行销售的收入列入发行人核心技术收入是否合理。(2)根据申请文件所述报告期研发人员薪酬总额及研发人员人数,2018 年研发人员平均薪酬为 10.6 万元左右,上述薪酬是否符合行业及当地研发人员薪酬标准,研发人员统计是否准确。

(3)请结合程锦泽、张薇等十余离职人员的专利发明情况,说明不将他们认定为核心技术人员的理由和依据,最近两年发行人核心技术人员是否有重大变化。

3.根据申请文件,渭南高新区管委会通过渭南高新区财政局专户向火炬公司拨付 3,500 万元设备购置款并指定火炬公司购置 3,500 万元 3D 打印公共及专用设备,建设研发生产平台。上述事项中,渭南市高新区管委会将购置的 3,500 万元设备奖励给陕西研究院系有条件,目前距离达成该奖励条件尚远;相关条款约定“该政府投资项目形成的资产权属归属于渭南市高新区管委会,渭南市高新区管委会拥有对该 3,500 万元设备资产的最终处置权”。请发行人代表进一步说明:
(1)将全部设备款 3,500万元确认为固定资产和递延收益的理由和依据。
(2)高新区管委会作为发行人子公司陕西研究院持股 39.98%的股东,陕西研究院获得这些设备的无偿使用权是否具有权益性交易性质。请保
荐代表人发表核查意见。

4.根据国家科研项目相关规定,配套经费需要与拨款合并后单列处理,请发行人代表补充说明其相关管理办法和使用方法,并请保荐代表人发表核查意见。

科创板股票上市委员会

2019 年 6 月 26 日



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2019-7-2 16:13:43 | 显示全部楼层
最新进展:

提交注册
2019-06-27
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2019-7-7 09:27:05 | 显示全部楼层
7月22日,正式挂牌上市交易
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