导读：2023年1月20日，南极熊获悉，砂型3D打印喷头及打印机制造商爱司凯近日发布了一份公告，计划向特定对象发行股票 43,200,000股，募集资金总额为 36,720.00万元，增发价8.5元。截止目前，爱司凯股价已经上涨到12.2元左右，高于增发价43%左右。
2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
二〇二三年一月
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展的资金需求，增强资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票 43,200,000股，募集资金总额为 36,720.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《爱司凯科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案》中的释义相同的含义）
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划
本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 36,720.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的
（一）本次向特定对象发行的背景
1、响应国家“十四五”战略规划，加强增材行业进一步发展
3D打印又称为增材制造（Additive Manufacturing，AM），是涵盖多学科的先进制造技术。增材制造是以计算机三维设计模型为蓝本，通过软件分层离散和数控成型系统，将三维实体变为若干个二维平面，运用粉末状金属、塑料、陶瓷、树脂等可粘合原材料，通过逐层打印的方式来构造物体的技术。整体而言，增材制造是信息网络技术、先进材料技术与数字制造技术的结合，制造流程横跨多个学科，涵盖机械、材料、软件、电子、设计、计算机视觉等。当前世界多国将增材制造作为未来产业发展的新增长点。
在此背景下，科技部于 2022年 4月颁布了《“十四五”国家重点研发计划重点专项 2022年度项目申报指南》，其中提出数项增材制造指南任务；工信部、发改委、教育部、科技部等各部委于 2021年 12月联合颁布了《“十四五”智能制造发展规划》，倡导智能制造技术攻关行动与智能制造装备创新发展行动，其中增材制造作为关键核心技术被屡次提及；第十三届全国人民代表大会第四次会议于 2021年 3月审议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，明确了发展增材制造在制造业核心竞争力提升与智能制造技术发展方面的重要性，并将增材制造作为未来规划发展的重点领域。
通过本次向特定对象发行，上市公司积极响应“十四五”战略规划，坚持推动增材制造相关核心技术与产品的研发与攻坚。
2、国内铸造行业数字化升级，增材制造行业进入快速成长期
国内传统铸造生产流程属于非数字化的模拟工艺模式，生产工艺及铸件结果预判高度依赖技师的个人经验和能力。而其它工业品制造业（汽车、航空航天、造船、机加工等）已经逐步完成设计制造全数字化升级。作为配套的铸造行业在竞争之下急需完成数字化生产过程，并实现配套生产与铸件精度提升的市场要求，同时完成自动化转型来解决人员与效率的问题。在此背景下，3D砂型打印设备成为快速提升传统重力铸造行业的利器，传统铸造企业得以运用 3D砂型打印设备完成铸造工艺升级过程，数字化对接客户的数字化工件设计流程，实现全数字化的铸造工艺流程。在广袤的市场需求推动下，增材制造技术也处于持续快速发展的过程，新型应用材料不断出现，应用领域也在逐步拓展，开发工业级、大型化的增材制造设备将成为重点发展方向。目前增材制造技术已经形成比较完善的技术体系，应用场景与范围不断拓展，产业链初步形成，增材制造行业正在进入加速成长期。
3、国产替代空间大，我国工业喷墨打印头市场增长迅猛
全球工业喷墨打印头目前处于高增速发展阶段，预计 2022年，全球工业喷墨打印头市场规模将达到 69.51亿美元，但工业喷墨打印头市场份额目前主要集中在几家国外龙头企业手中。我国工业喷墨打印设备具有巨大的现实需求和发展潜力，此前面临的进口依赖的问题严重限制了我国工业喷墨打印行业的发展，尽快实现国产替代的呼声与需求大。近年来，受益于良好的政策激励，逐步带动国内企业对工业喷墨打印头研发的积极性，国产工业喷墨打印头产品逐步入市。根据中商产业研究院预测，2017年至 2022年间中国工业喷墨打印头市场规模年均复合增长率为 25.99%，需求增速保持两位数增长，预计 2022年，中国工业喷墨打印头市场规模将达到 140.02亿元。
（二）本次向特定对象发行的目的
1、增强公司资本实力，改善公司盈利能力
公司本次向特定对象发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，为公司研发、优化生产工艺等提供有力的资金支持，改善公司的财务状况及资本结构，推动公司业务持续健康发展，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，符合公司以及全体股东的利益。
2、顺应产业发展趋势，推行绿色生产，不断提升公司品牌全球影响力 绿色转型已成为全球产业发展的主流，产品从设计、研发到生产、流通等各环节都朝着绿色方向转变。随着“十四五”战略规划以及国家“3060”双碳目标对产业绿色化提出更高的目标与要求，传统制造业将逐步提高能源资源利用效率，减少污染物产生和排放，实现经济效益、生态效益与社会效益的协调发展。在未来的发展中，公司将积极响应国家号召，坚持数字化、智能化、绿色化的发展路线，打造公司世界知名工业品牌，提高公司整体竞争实力。
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性
1、推进业务快速发展，实施未来发展战略
公司的主营业务为工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。
受行业政策影响，公司所处的 3D打印行业处于快速成长期，同时，国内铸造行业也正处于数字化升级的阶段，工业级铸造砂型 3D打印设备将会成为传统铸造企业转型升级的关键支撑。随着业务快速发展，公司对营运资金需求不断增加。
本次发行所募集资金用于补充流动资金将为公司未来发展战略的实施提供有力支撑。
2、缓解营运资金压力，优化资本结构，提高抗风险能力
本次向特定对象发行股票募集资金将有效缓解公司发展过程中所产生的资金压力，为公司未来业务发展提供有力的资金支持，增强公司的资本实力，充实营运资金，保障公司业务长期健康、稳定发展，提升公司的核心竞争力。本次向特定对象发行股票将进一步优化公司的资本结构，降低公司的资产负债率，提高公司抵御市场风险的能力。
（二）本次募集资金用于补充流动资金的可行性
1、本次向特定对象发行募集资金符合法律法规的规定
本次向特定对象发行股票所募集资金将用于补充流动资金，符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的资本结构将得到优化，营运资金有所增加，有助于增强公司资金实力，提升公司抗风险能力，为公司未来的持续健康发展提供保障。
2、公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系
公司依据中国证监会、深交所等监管部门关于上市公司规范运作的有关规定，建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。
在募集资金管理方面，公司按照监管要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，保证募集资金合理规范存放及使用，防范募集资金使用风险。
四、本次募集资金投资投向涉及的报批事项
本次募集资金用于补充流动资金，未进行固定资产等项目投资，用途符合国家产业政策，无需办理审批、核准、备案手续。
五、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营状况的影响
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，公司资本实力和资产规模将得到提升，公司的研发、生产和服务实力将进一步增强，同时，募集资金到位有助于夯实公司业务发展的基础，增强公司核心竞争力和盈利能力，促进公司主营业务持续快速增长，为公司进一步做大做强提供资金保障。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行股票完成后，公司的资产总额和资产净额均将有较大幅度的提高，公司资金实力将显著增强，为公司的持续、稳定、健康发展提供有力的资金保障。公司的资本结构将更加稳健，有利于降低财务风险，提高偿债能力，后续融资能力和抗风险能力。
六、募集资金投资项目可行性分析结论
经审慎分析，董事会认为：本次向特定对象发行募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略需求，具有实施的必要性，募集资金的使用有利于公司的长远可持续发展，有利于增强公司的核心竞争力，符合全体股东的根本利益。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司 2023年 1月 18日
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