在本月初，著名市场分析机构VoxelMatters Research发布了关于金属增材制造市场的最新调研报告——《2023 年金属增材制造市场报告/VoxelMatters Metal AMMarket 2023》： VoxelMatters报告：2023年全球金属增材制造市场超28亿美元-南极熊3D打印网 – 平台 (nanjixiong.com)。据该报告统计，2023 年收入排名前 10 名的金属增材制造公司全部都是硬件制造商，数据来源是将所有核心的增材制造（AM）领域（硬件、材料和服务）的收入合并在一起，这是报告中的主要结论之一。这些硬件公司中的大多数也是其客户的金属增材制造材料的一手供应商，有时也是其他类型硬件材料的第三方供应商，其中十分之三也是领先的金属增材制造服务提供商（主要使用自己的技术）。在这十大公司中，有九家提供基于金属激光粉末床熔融（L-PBF）技术的硬件设施。
Desktop Metal 是前 10 名单中唯一一家不提供PBF 硬件的公司，该公司由 Ric Fulop 创立，是名单上唯二提供金属粘合剂喷射硬件的公司，也是行业内唯一一家依靠粘合剂喷射技术产生可观收入的公司。在该名单上有两家公司——DMG Mori和TRUMPF，均掌握定向能量沉积（基于粉末的L-DED）技术，以及金属L-PBF技术。另一家名为GE Additive的公司则提供电子束粉末床熔融（EB-PBF）、粘合剂喷射技术以及 L-PBF 技术。 VoxelMatters 收集的一些收入数据包括公司提供的估算和机密信息，因此无法详细披露。然而，一些数据也可以从公共来源获得。因此，VoxelMatters对此次发表报告的精确程度高度自信，并表示名单中的数量级和公司的定位是非常准确的。
第一梯队：EOS、SLMSolutions和3D Systems
EOS 是金属 L-PBF 增材制造（AM）硬件和 L-PBF 金属增材制造粉末材料的供应商，是世界上最大的3D打印公司，根据VoxelMatters的估计和消息来源，其金属3D打印相关活动大约创造了1.5亿美元的收入。在这一领域的另外两家顶尖竞争对手包括SLM Solutions和3D Systems，它们之所以跻身前三，是因为他们可以通过销售材料和（在3D Systems的情况下）服务来补充其硬件产品。虽然3D Systems将其工业零部件制造业务出售给了Quickparts，但该公司还可以依靠其在比利时的金属3D打印服务业务为医疗保健（植入物）带来的收入，这是近10年前收购Layerwise时获得的。
△新款 EOS M 300-4 L-PBF打印设备
第二梯队：Desktop Metal、GE Additive、BLT
第二梯队由三家公司组成，公司范围更加多样化。按收入计算，第四大公司是Desktop Metal。尽管该公司自上市以来一直在苦苦挣扎，但其业务基础很坚实，因为它结合了硬件业务产生的收入，包括各种金属粘合剂喷射技术（其中一些是从收购 ExOne 继承的）以及专有的绑定金属打印硬件解决方案。 Desktop Metal 的收入还来自 ExOne 服务中心提供的服务以及 Aidro 等小型收购。按总收入排名第五的公司GE Additive，是唯一一家提供三种不同硬件技术的公司：L-PBF（通过收购 Concept Laser）、 EB-PBF（通过收购 Arcam）和通过内部开发的金属粘合剂喷射。 GE 还通过 AP&C（通过Arcam 收购）提供金属增材制造粉末。迄今为止，GE 的增材制造业务取得了好坏参半的结果。该公司斥巨资（14亿美元）收购了Concept Laser和Arcam，但在拓展这些技术的市场时遇到了许多困难，尤其是Concept Laser的L-PBF。目前，该公司的粘合剂喷射技术已经研发了数年，但迄今为止在全球范围内安装的系统屈指可数。整个 GE 集团也经历了一些充满挑战的时期，但现在又恢复了上升势头，增材制造活动可能会从中受益。第六家公司铂力特（或BLT）是中国最大的公司，也是唯一一家提供金属增材制造硬件（L-PBF）的大型中国公司）、金属增材制造粉末和金属增材制造服务。
△Velo3D 的蓝宝石 XC打印件
第三梯队：Velo3D、DMGMori 和 TRUMPF
接下来是Velo3D，这是一家最近进入市场但已在金属增材制造市场跻身前十名的公司。它完全通过销售 Sapphire L-PBF 硬件解决方案来实现这一目标。 Velo3D 的政策是对第三方材料进行资格认证并建立合同制造商网络以在世界各地提供生产服务。因此，该公司并不从材料和服务中产生收入，但通过其坚实的硬件解决方案业务仍然跻身前十名公司之列。最后一组还包括两家非常相似的公司：DMG Mori 和 TRUMPF ，正如我们之前看到的，这两者都提供 L-PBF 和 L-DED（粉床和送粉）技术。两家公司均来自机床行业，并开发了 DED 技术。两家公司都通过收购现有公司增加了 L-PBF 技术。 DMG Mori 收购了德国 L-PBF 先驱公司 Realizer，而通快（在 2000 年代初开发并放弃其 L-PBF 技术后）与意大利珠宝技术专家 Simsa 联合开发了工业 LMF (L-PBF) 技术。该合资企业后来被德国公司收购。
核心金属增材制造市场
金属增材制造市场由四类运营商和利益相关者组成。 VoxelMatters 的 2023 年金属增材制造市场研究中的数据考虑了其中的三个因素。
金属增材制造硬件的领先制造商在金属增材制造市场的建立中发挥了重要作用，并且在很大程度上仍在继续推动其今天的增长。然而，他们现在面临着新一代厂商的竞争。 EOS、SLM Solutions、GEAdditive、3D Systems 和雷尼绍等传统行业领导者活跃在金属粉末床熔融领域，该领域由德国公司主导。美国Velo3D、法国AddUp等新进入者以及BLT、HBD、Eplus3D和华曙高科等中国公司正在扩大市场份额。
△SLM Solutions的 NXG XII 600E
EOS 和 SLM Solutions（被尼康收购）均位于德国。美国公司GE Additive和3D Systems通过收购欧洲公司进入该领域：GE Additive于2016年收购了德国公司Concept Laser和瑞典公司Arcam AB，而3D Systems则于2012年收购了法国公司Phoenix。金属增材制造领域的新一代竞争对手市场的重点是提高产量。
此外，一些公司正在积极致力于工业化并将金属粘合剂喷射技术推向市场，作为金属 PBF 的高通量替代方案。其中包括 HP 和 GE 等大公司，以及 DesktopMetal（正在开发自己的技术并收购了金属粘合剂喷射先驱和当前市场领导者 ExOne）和 Markforged（从 Höganäs 收购了瑞典公司 Digital Metal）等小型公司。
△DesktopMetal 的 X 系列金属粘合剂喷射系统
材料制造商一直在开发和优化适用于增材制造的金属合金，同时还构建了增材制造兼容金属粉末雾化的基础设施。大约 20 家公司组成的集团在该领域确立了重要的领导地位。其中包括 CarpenterTechnologies、GKN、Oerlikon、Sandvik、ATI、Linde(Praxair) 等大型国际公司。然而，许多大型材料集团（例如最近的安赛乐米塔尔）已将增材制造视为一个有前景的增长领域，并正在进入市场，从而导致增材制造用材料的快速扩张。
尽管如此，金属增材制造材料的需求（和供应）在数量上仍然相对较低，促使其中一些公司提供金属增材制造服务，以利用其获得增材制造材料的机会。使用线材作为原料的新型金属增材制造技术可能会影响未来几年的市场动态。
△Carpenter 的增材制造金属粉末雾化设备
金属增材制造服务提供商为需要增材制造零件但不想预先投入大量资金和资源来建立自己的增材制造生产能力的公司提供服务。国际领先的增材制造服务提供商包括 Protolabs、Toolcraft、FIT 和 Materialise，它们也提供聚合物增材制造功能。
专业金属增材制造服务提供商包括意大利的 BEAMIT、法国的 Poly-Shape（现为 AddUp 的一部分）、英国的西门子材料解决方案公司以及美国的 Sintavia、Morf3D、KAM等公司。多家中国公司（主要在国内市场运营）现在也提供先进的金属增材制造能力，有时拥有超过 100 台可投入生产的机器。《VoxelMatters Metal AM Market 2023》报告的第 4 章中提供了该列表的详细分析，其中包括数十家较小的公司。金属增材制造服务提供商通常在开发、实施集成增材制造技术的新端到端生产工作流程以及偶尔申请专利方面发挥着至关重要的作用。
△欧瑞康（Oerlikon）公司
这些服务提供商与增材制造采用者（金属增材制造市场运营商的第四大类，不属于核心增材制造市场的一部分）不同，因为他们提供与应用无关的 3D 打印服务，可以满足各种工业要求。另一方面，增材制造采用者使用增材制造技术来生产零件，专门针对特定领域。他们可以是不同工业领域的原始设备制造商 (OEM)，也可以作为 OEM 的3D 打印零件的一级或二级供应商。他们还作为最终用户在内部使用 3D 打印零件。
在金属增材制造工业化方面进行了大量投资的著名金属增材制造采用者包括航空航天、汽车、医疗、海事和能源领域的主要一级和二级供应商。空客、波音、宝马、戴姆勒奔驰、大众、史赛克、Zimmer Biomet、蒂森克虏伯和威尔森等公司都在这些领域开展业务。VoxelMatters Research 在垂直细分市场的特定研究中对采用增材制造的公司的使用情况进行了分析。
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