波兰3D打印机制造商Zortrax将借壳上市,市值2.6亿元

3D打印投融资
2020
11/10
12:00
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2020年11月10日,南极熊获悉,波兰3D打印机制造商Zortrax已经与光学医疗公司Corelens签署了一项反向合并(借壳)协议,将成为一家上市公司。

Zortrax的所有资产将转移到Corelens,作为交换,Corelens将向Zortrax股东发行97%的股份。这笔交易除了使Zortrax能够扩大医疗应用外,合并后的Zortrax将在NewConnect股票交易所公开上市,市值为(PLN)1.5亿兹罗提(约2.6亿人民币)。

Zortrax管理委员会副总裁Mariusz Babula说:"明确的发展战略和有利的市场环境使我们能够乐观地展望未来,并承担起各行业解决方案销售的动态增长。我们委托对Zortrax进行估值,确定我们公司的价值为1.5亿兹罗提。"

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△Zortrax通过与Corelens的反向合并将变成一家上市公司,图片来自Zortrax

Zortrax的合并机会  

Zortrax公司总部位于波兰的Olsztyn,专门制造桌面3D打印机,但它也为客户提供各种后处理、材料和软件解决方案。目前,他们通过130多个合作伙伴组成的网络销售产品,这些合作伙伴在90个国家开展业务,涉及的行业从汽车、建筑到纺织领域。

在2019年7月,Zortrax为波兰第一个电动摩托车品牌Falectra提供了许多零件原型。此外,德国公司Lightning Cosplay,正在使用Zortrax M200系统来制作受视频游戏启发的服装。

Zortrax还为Inkspire 光固化3D打印机开发了一系列生物相容性树脂,以应用于医疗领域。

Zortrax目前已经选择与临床公司Corelens合并,通过这笔交易,Zortrax公司可以在证券交易所通过股票来筹集大量资金。

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△Lightning Cosplay正在使用Zortrax的M200 3D打印机来制作受电子游戏启发的服装, 图片来自Zortrax

Zortrax反向合并交易背后的细节

Corelens将以1.34兹罗提的设定价格,向Zortrax的投资者发行至少111,937,500股股份,相当于97%的业务。作为对每一股Zortrax股份的交换,将向公司股东发行15股Corelens新股,确保他们保留与之前相同的公司比例。

作为上市准备工作的一部分,Zortrax已经委托他人对资产进行评估,估计价值约为1.5亿兹罗提或(约2.6亿人民币)。

这笔交易使Zortrax能够在医疗3D打印市场内提升销售量,并与Corelens的临床经验丰富的团队进行更紧密的合作。然而,尽管合并带来了机遇,但对Zortrax来说也是不恰当的时机,Zortrax在最新的财务数据中报告了16%的收入下降。

上市的好时机?

虽然Zortrax公司还没有公开上市,也没有义务公布完整的数据,但它已经报告了2020年前七个月的收入为2040万兹罗提(约3562万人民币)。这个数字比2019年同期产生的2430万兹罗提(约4243万人民币)的收入下降了390万兹罗提。

Zortrax的财务状况也受到了与Corelens合并所需的一些一次性注销的负面影响,例如,需要正式解散Zortrax的税务资产,这使公司的资产负债表上损失了约290万兹罗提,但并没有影响可用现金流。

总的来说,在截至2020年7月31日的财政年度,Zortrax公布的净亏损为610万兹罗提(1065万人民币),比2019年同期公布的-330万兹罗提(-576万人民币)少280万兹罗提(489万人民币)。尽管如此,该公司的可用现金比去年同期略多,为340万兹罗提(593万人民币)。

根据Babula的说法,COVID-19大流行对中国供应商的影响过大,今年早些时候被迫关闭。"Zortrax的主要供应商之一来自中国,他们不得不暂时停止生产3D打印机专用的部件。"

"这又导致了Zortrax公司无法完成所有订单,从而导致销售量减少。目前,疫情并没有影响到Zortrax的活动,与来自亚洲的合作伙伴的合作也在顺利进行。"


编译自:3dprintingindustry





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