2022年3月31日，南极熊获悉，先临三维科技股份有限公司近日发布了股票定向发行认购公告，本次公司拟向 7 名投资者定向发行不超过 46,000,000 股（含本数）普通股股票，发行价格为 10 元/股，预计募集资金总额不超过 460,000,000 元（含本数）。
△2022年3月31日先临三维在新三板创新层的股价为12元，市值大约39亿
本次认购基本情况如下：厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购1.5亿元，深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购1亿元，江苏国寿疌泉股权投资中心（有限合伙）认购7000万元，乐普（北京）医疗器械股份有限公司认购5000万元，李成火认购4000万元，方正证券投资有限公司认购3000万元，杭州臻立投资管理合伙企业（有限合伙）认购2000万元。合计4.6亿元。
先临三维近三年财报
根据《先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书 》（第三次修订稿） 中的描述，先临三维是一家专注基于计算机视觉的高精度 3D 数字化软硬件技术的科技创新企业，主要从事齿科数字化和专业 3D 扫描设备及软件的研发、生产和销售。公司致力于成为具有全球影响力的 3D 数字化技术企业，推动高精度 3D 数字化技术的普及化应用。
2019年、2020 年及 2021 年 1-9 月，先临三维的营业收入分别为4.55亿元、4.29亿元和3.94亿元。归属母公司所有者的净利润分别为-9074万元，5009万元和8179万元。先临三维在专注齿科数字化和专业 3D 扫描两大核心业务后，成功实现扭亏为盈，并且利润大幅增长，毛利率也不断攀升，从49.17%增长到58.91%。
△剥离了亏损业务之后，先临三维总体上的毛利率大幅提升，从2019年的49%，一路提升到2021年的近59%，利润水平大幅改善
2018-2020 年及 2021 年 1-9 月，先临三维齿科数字化和专业 3D 扫描两大核心业务收入合计分别为 19,950.84 万元、26,503.49 万元、32,474.08 万元和 31,986.64 万元，占公司主营业务收入比例分别为 50.10%、58.20%、75.65%和 81.13%，收入及占比持续提高。2018-2020 年收入复合增长率 27.58%，2021 年 1-9 月收入与去年同期相比增长 57.92%。目前公司齿科数字化业务增速较快，是公司主要发展方向之一。2018-2020 年，公司齿科数字化业务收入分别为 7,733.51 万元、11,844.30 万元和 16,483.93 万元，2018-2020 年复合增长率为 46.00%，2021 年 1-9 月收入为 17,812.57 万元，与去年同期相比增长64.44%。
2021 年 1-9 月，齿科数字化业务和专业 3D 扫描业务较上年同期分别增长 64.44%和 50.43%。其中，齿科数字化业务以齿科口内 3D 扫描仪和齿科桌面 3D 扫描仪为主要产品，该两项主要产品的销售收入较上年同期分别增长 90.71%和 57.65%。据南极熊了解，先临三维的口内扫描仪，已经奠定行业龙头地位。
先临三维具体业务情况
（1）齿科数字化业务
齿科数字化技术的应用推广，得益于公司在专业 3D 数字化领域的不断深入。随着 3D数字化技术在齿科市场应用的逐步成熟，公司逐渐将齿科数字化业务作为垂直细分领域发展方向。
在齿科数字化领域，公司致力于提供以齿科口内 3D 扫描仪及软件为入口的口腔可视化接诊以及修复、正畸、种植等数字化解决方案，主要应用于齿科诊所及医院、义齿加工厂等齿科领域相关企业与机构。公司自主研发的齿科数字化产品主要为齿科口内 3D 扫描仪、齿科桌面 3D 扫描仪和齿科 3D 打印机。其中，公司口内 3D 扫描仪作为齿科数字化解决方案中的核心产品，扫描效率与精度已达到国际先进水平，并因其较进口产品具有良好的性价比，正加速应用于口腔诊所及综合性医院。公司在推动齿科数字化设备国产化进程的同时，积极拓展国际市场。
与传统口腔硅胶印模技术相比，数字化口内扫描仪大幅提升了诊疗的实效性与精确性。传统的口腔印模技术需要临床制取印模、翻制石膏模型，在治疗过程中还需要等待材料凝固、印模消毒、灌注模型、模型运送等，繁冗的步骤导致取模周期较长。此外，患者在取模过程中由于张口时间偏长，容易产生异物感等不适情况，进一步降低了诊疗过程的精准性、便捷性和时效性。公司的口内扫描仪通过短至数分钟的口内扫描获取患者口腔的有效 3D 诊疗数据，用于高效、精准地设计和制作口腔修复、种植、正畸相关的个性化诊疗产品。
目前齿科领域的数字化应用主要集中在 3D 数字化取模、可视化沟通、数字化设计和 3D打印数字化制造等方面。未来公司的发展目标是实现一体化的数字化综合解决方案，通过“3D 扫描仪+软件平台+3D 打印机”快速解决齿科数字化应用需求。公司主要齿科数字化设备如下所示：
（2）专业 3D 扫描业务
在专业 3D 数字化领域，公司自研设备可满足于多领域的高精度 3D 数字化应用，包括工业制造、文化创意、精准医疗（不包含齿科）、教育科研等。公司专业 3D 扫描业务主要产品为手持 3D 扫描仪和计量级 3D 扫描仪。其中，手持 3D 扫描仪主要用于数字化设计与仿真、数据存档、个性化定制以及三维展示；计量级 3D 扫描仪主要应用于产品高精度的三维测量与检验。在本业务领域，公司一方面为各行业用户提供普及型的 3D 扫描设备，推动高精度 3D 数字化技术的普及化应用；另一方面，结合工业检测等专业细分领域应用需求，为用户提供计量级的高精度 3D 扫描仪。
目前专业 3D 扫描技术下游应用仍处于发展阶段，公司此前已开拓了齿科数字化领域初具规模的商用，并形成了完整的解决方案。在其余领域中，公司将在推动 3D 数字化技术普及化应用的同时，持续探索细分领域应用。
公司主要专业 3D 扫描产品如下所示：
先临三维业务的发展演变情况
公司业务的发展演变情况可分为以下三个阶段：
（1）初创期（2004 年-2008 年）
2004 年公司前身先临有限成立，这一阶段公司专注民用 3D 设备的研发、制造、销售，主要生产三维相机、激光内雕打印机两项产品，产品主要应用为民用领域的水晶个性化产品定制、3D 产品展示等。
（2）探索期（2009 年-2017 年）
2009 年起，公司 3D 设备业务从民用领域进入工业、医疗领域，在 3D 数字化和 3D 打印两个主要产品线进行探索。2009 年起公司推出工业 3D 扫描仪并逐步发展齿科 3D 扫描仪、光固化 3D 打印机等产品。2011 年起，公司开始布局 3D 打印服务业务。2014 年，公司设立的合资公司捷诺飞推出了生物 3D 打印机。同年 8 月，公司于新三板挂牌。2015 年，公司收购北京易加发展基于激光工艺的工业 3D 打印设备业务，并于同年 11 月收购天远三维整合计量级 3D 扫描技术，进一步深化公司在 3D 数字化领域的布局。公司在这一时期积极探索，形成了齿科数字化、专业 3D 扫描以及工业 3D 打印三大业务。
（3）聚焦期（2018 年至今）
经历了前期业务的不断探索，公司于 2018 年起对业务进行调整与聚焦，重点发展齿科数字化与专业 3D 扫描业务，全面运营德国、美国子公司，与天远三维一体化融合发展，实现了齿科数字化与专业 3D 扫描业务的全球化经营与持续增长，同时逐步缩减并最终放弃了工业 3D 打印及其他亏损业务；2018 年起公司陆续关停或转让各地 3D 打印服务中心，退出和缩减相关上下游投资；2019 年，公司不再控股捷诺飞，放弃生物 3D 打印业务；2021 年出售转让易加三维和云打印公司，放弃工业 3D 打印设备和服务业务。
先临三维竞争优势
（1）公司科技创新能力强，研发投入占比高，全球布局专利，拥有完整的软硬件自主研发团队，研发人员中博士硕士占比较高
公司始终将技术创新视为企业的核心竞争力，积极将研发成果向产业转化，不断扩大丰富下游应用领域，持续推广普及3D数字化应用。公司拥有结构光立体匹配及三维重建算法、视觉三维测量高精度标定算法、高品质 3D 数据智能处理及设计软件、相机与投影系统核心器件设计以及光机电算一体化控制系统设计等核心技术，是我国“白光三维测量系统”行业标
准牵头起草单位，是“牙颌模型三维扫描仪技术要求”国家标准起草单位，参与了“口腔修复体 3D 打印应用研究与临床示范”国家重点研发计划项目，并承担了其他 10 余项国家、省、市重要科技项目。公司建有浙江省博士后工作站和浙江省重点企业研究院，与浙江大学、北京大学口腔医学院、四川大学华西口腔医学院等高校开展科研合作。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有研发人员 219 名，占员工人数 34.01%，研发人员中博士硕士占 43.38%，其中博士 9 人、硕士 86 人，涵盖机器视觉、图形学、软件、光学、机械、电子、控制及自动化、材料学、生物医学等专业领域。2021 年 1-9 月，公司研发投入合计 7,709.61 万元，占营业收入 19.54%。截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有授权专利 266 项（其中授权发明专利 101 项，含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利 19 项），软件著作权 132 项，并有 91 项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等 28 项境外发明专利合计 119 项处于受理阶段。未来，3D 数字化技术的拓展将与机器视觉、人工智能、VR/AR、物联网等前
沿技术进一步深度融合，公司多学科的人员团队有利于公司在未来实现软、硬件的快速研发，开发新产品以响应下游市场的应用需求。
（2）公司齿科数字化应用不断深入，齿科数字化业务收入占比不断提升
公司致力于齿科数字化应用场景转化研发，主要产品有齿科口内 3D 扫描仪、齿科桌面3D 扫描仪、齿科 3D 打印机等设备，公司以齿科口内 3D 扫描仪及软件为入口，构建面向口腔医疗机构的可视化接诊以及修复、正畸、种植等数字化解决方案，当前公司以提高齿科口内 3D 扫描仪市场占有率为主要战略落脚点，为下一步基于齿科口内 3D 扫描仪及软件的服务及耗材业务积累客户基础。公司口内扫描仪已通过美国 FDA 注册和欧盟主管当局 CE 认证，自 2019 年推出以来获得了境内外市场的认可。2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月，齿科口内 3D 扫描仪分别销售 284 台、1,503 台和 2,467 台。2018 年、2019 年、2020 年和 2021年 1-9 月，公司齿科数字化业务收入分别为 7,733.51 万元、11,844.30 万元、16,483.93 万元和 17812.57 万元，2018-2020 年复合增长率为 46.00%，2021 年 1-9 月同比去年增长 64.44%。
（3）公司专业 3D 扫描产品具有较强国际竞争力，拥有多项境外发明专利
公司专业 3D 扫描产品具有较强国际竞争力，截至 2021 年 9 月 30 日，已拥有 19 项境
外授权发明专利，另有 21 项境外发明专利在申请中，主要产品有手持 3D 扫描仪、计量级3D 扫描仪等，主要应用于数字化设计及检测。公司通过专业 3D 扫描领域技术研发和应用探索，有利于提升 3D 数字化基础硬件、软件、算法技术水平。当前公司在专业 3D 扫描领域的重点是开发稳定的、可量产的各类普及化专业 3D 扫描仪，同时积极探索研发细分领域的 3D 扫描仪。2018、2019、2020 年和 2021 年 1-9 月，公司专业 3D 扫描业务收入分别为12,217.33 万元、14,659.20 万元、15,990.15 万元和 14,174.07 万元，2018-2020 年复合增长率为 14.40%，2021 年 1-9 月同比去年增长 50.43%。
（4）全球市场布局，公司产品受到国际客户认可，境外销售占比逐年提升
3D 数字化应用近年来蓬勃发展。目前境外的应用相较国内更为成熟。公司自成立伊始即开展国际业务，现已在德国斯图加特、美国旧金山等地设立子公司并建立本地化运营团队。公司国际销售能力持续增强，同时随着公司产品技术水平和性能的持续提升，报告期内公司海外销售占比持续提高，2019年、2020年及2021年1-9月，海外销售收入占比分别为40.31%、51.58%和 51.66%，相比国内同行已具备明显的全球化经营领先优势。
完整版78页，先临三维股票定向发行说明书(第三次修订稿)下载
先临三维股票定向发行说明书(第三次修订稿).pdf
(1.72 MB, 下载次数: 55)
| 
京公网安备11010802043351