Fathom将通过SPAC与Altimar Acquisition Corp合并上市纽交所

导读：2021年7月，3D打印上市公司不断增多，Xometry、Freemelt和Markforged成功上市。最近，又一家按需数字制造专家也在积极部署SPAC上市流程。

△Fathom总部位于威斯康星

南极熊获悉，按需数字制造服务专家Fathom Digital Manufacturing Corporation于2021年7月16日宣布，将与特殊目的收购公司Altimar Acquisition Corp（由HPS Investment Partners, LLC附属公司赞助）合并。据悉，两家公司已签订最终业务合并协议，预计将在纽约证券交易所上市。

按需数字制造服务专家

Fathom总部位于威斯康星州哈特兰，在按需数字制造解决方案方面拥有超过35年的行业专业知识和领导地位。公司拥有超过90台大型增材制造机器和12家工厂，使用专有软件平台无缝融合塑料和金属增材制造技术以及先进的传统制造技术（包括CNC加工、钣金制造和注塑成型）的能力。在过去的几年里，Fathom一直在彻底改变商业模式。公司于2019年被CORE Industrial Partners收购，并与其他被收购方Midwest Composite Technologies (MCT)合并，形成了数字制造巨头。CORE Industrial Partners是一家总部位于芝加哥的私募股权公司，专注于投资北美制造、工业技术和服务业务。

△Fathom Digital Manufacturing Corporation

Fathom和Altimar已签订最终业务合并协议，两家公司董事会一致批准了拟议交易，并将在年底前根据惯例成交条件完成。拟议交易完成后，Fathom的高级管理人员将继续担任目前的职务。Fathom也将继续由首席执行官Ryan Martin领导，Mark Frost和Rich Stump将分别继续担任首席财务官和首席商务官。交易完成后，CORE高级合伙人TJ Chung将继续担任董事长。据悉，本次交易的预估企业价值为15亿美元（约97.18亿人民币），将通过Altimar的信托现金和8000万美元（约5.18亿人民币）的完全承诺普通股PIPE（每股10.00美元）提供资金。

△PolyJet部件

工业4.0

工业4.0是由制造业数字化驱动的下一波工业革命浪潮，包括增材制造商业化，辅以先进的传统制造技术以及软件工具和人工智能。Fathom表示，公司综合制造技术和专有软件平台使客户能够利用工业4.0方法论，提供广泛增材制造和先进传统制造技术。据了解，Fathom在2020财年的预估收入为1.49亿美元（约9.65亿人民币）。Fathom打算将Altimar交易和随后公开上市的收益用于投资有机和无机增长机会。在前通用电气、3M和Chrysler高管的支持下，Fathom相信它处于其他业务的“首选收购方”地位，并拥有“强大的潜在收购渠道”。

△DMLS 3D打印 [图片：FATHOM]

Fathom首席执行官Ryan Martin表示，随着工业 4.0的兴起，Fathom正处于一个重要的增长机会。与Altimar合并上市，公司能够继续扩大按需增材制造和先进传统制造能力。Altimar Acquisition Corp. II董事长兼首席执行官Tom Wasserman称，Fathom是将速度、可扩展性、广度和财务实力完美结合成为现代制造市场的领先者，Ryan和他经验丰富的团队已经建立了一个具有良好增长轨迹的业务。

3D打印市场敲响交易钟声

2021年见证了3D打印市场的繁荣，多家企业上市，市场容量还在持续扩大。自2021年初，Desktop Metal、VELO3D、Rocket Lab、Markforged、Bright Machines、Redwire、SHAPEWAYS、Blackstone Technology GmbH、Xometry和Freemelt Holding AB等公司先后宣布上市消息。大部分公司选择SPAC，除了Xometry选择IPO。另外，德国的EOS和GE Additive也是行业内呼声很高的有望上市的公司。

△金属3D打印部件

随着这些公司的成功上市，3D打印行业敲响了大宗资本交易的钟声，也为下一代制造技术的腾飞奠定了经济基础。南极熊相信，未来我们还会见证更多国内外3D打印公司的上市。随着更多资本的涌入、市场的繁荣，更多新技术、新材料、新设备的出现，数字制造会迈上新一级台阶。

参考阅读：

1. Fathom Digital Manufacturing Corporation, an On-DemandManufacturing Leader, to Go Public Through a Business Combination with AltimarAcquisition Corp. II
2. 3D Printing Rings The Public Trading Bell
3. 3D打印制造互联网平台XOMETRY上市募资2.52亿美元，股价飙升1倍
4. 电子束金属3D打印厂商Freemelt将在瑞典纳斯达克上市
5. 金属和连续纤维3D打印厂商Markforged在纽约证券交易所上市
6. 分析：6亿美元SPAC上市的SHAPEWAYS：是故意炒作还是找到了创收秘诀？
7. 扩张3D打印电池业务！黑石Blackstone子公司拟赴美上市
8. 2021年业界有希望上市的3D打印公司：EOS和GE Additive分析

这笔交易对这家3D打印公司的估值约为14亿美元。

Fathom位于威斯康星州哈特兰，该公司使用数字制造技术为客户快速制造原型和复杂的制造部件。Fathom称，它帮助蓝筹公司进行创新并解决运营难题。

Fathom接近达成与特殊目的收购公司Altimar Acquisition Corp. II合并的交易。知情人士说，合并消息可能最快于周五宣布。

消息人士称，Fathom将通过合并获得约4.25亿美元的现金，其中3.45亿美元由特殊目的收购公司持有，另外8,000万美元是上市后股权私人投资(PIPE)。

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