2025年1月，CONTEXT发布的最新报告显示，2024年第三季度全球3D打印机供应商的表现令人失望。这家市场情报公司用“混乱”来形容增材制造市场的现状，这与其2024年12月发布的“2025年预测”中较为乐观的基调形成了鲜明对比。
●财务和人事变动：2024年Q3的特点是财务状况疲软、员工人数减少、领导层变动频繁以及CEO更替。
●运营调整：企业采取了运营精简措施，并购活动充满了不确定性。
△全球 3D 打印机出货量按价格等级划分
工业 3D 打印机的命运不佳
全球工业 3D 打印机出货量下降，过去十二个月 (TTM) 的年化数字下降了 19%。据 CONTEXT 称，这一下降影响了该领域几乎所有技术和材料类型。金属和聚合物系统的销售额分别下降了 24% 和 25%。在全球范围内，中国 (-37%)、北美 (-25%) 和西欧 (-13%) 的工业出货量下降。
工业聚合物 3D 打印机市场再次遭遇与大桶光聚合系统相关的挑战，该系统在第三季度同比下降了 30%。TTM 上，该技术的销售额下降了 42%，而整个细分市场的 TTM 销售额下降了 29%。
大桶光聚合市场仍由中国公司UnionTech和美国公司3D Systems主导，前者主要在国内销售，后者主要向西方客户销售。第三季度，这两家公司的出货量均大幅下降，主要原因是牙科市场需求下降。除树脂市场外，聚合物粉末床熔合和材料挤出系统的销售额均下降了 15%，而材料喷射出货量下降了 43%。
△UnionTech 在 AMUG 2024 上展示 RSPro1400 3D 打印机
金属3D打印机出货量下降
金属 3D 打印机的销量一直表现稳健，直到 2024 年第二季度报告显示全球同比下降。这种情况在第三季度继续。虽然粘合剂喷射销量持平，但与 2023 年同期相比，所有其他金属增材制造技术的出货量均有所下降。
尽管出货量下降了 24%，但 LPBF 系统在此期间仍占新型工业金属 3D 打印机的 74%。定向能量沉积 (DED) 系统是该领域第二大技术，其销售额也下降了 18%。
据报道，总部位于杭州的 Eplus3D 本季度全球出货量最多，销售额同比增长 41%。TRUMPF和 Renishaw 在 2024 年第三季度的出货量也出现增长。在此期间，地区差异似乎有所减弱，因为中国和西方供应商都报告了销售额下降的趋势。此前，中国公司一直主导着这个市场。然而，第三季度中国 3D 打印机出货量同比下降 26%，其中大多数金属 3D 打印机制造商的出货量都大幅下降。
△工业金属 PBF 3D 打印机出货量及按供应商区域划分的增长情况
政治和经济因素的影响
●政治不确定性，特别是美国大选，是资本支出推迟到2025年的原因之一。
●此外，美国国防客户的供货合同未能如期达成。
△Formlabs Form 4 3D 打印机
未来展望
虽然此报告揭示了2024年Q3的艰难局面，但市场参与者对未来仍持谨慎乐观态度：
●利率预期下降：许多人预计这将促进2025年下半年的资本支出增加。
●长期增长潜力：CONTEXT预测从2026年起各领域的年增长率将达到两位数，甚至在未来五年内达到30%-40%以上的增长。
●政府政策影响：新政府政策的走向及其对通胀率和进口限制的影响仍然是未知数，这可能抑制市场的乐观情绪。
中端和专业级别的市场动态
●中端市场：Stratasys维持了市场份额领先地位，但材料挤出系统的销售表现疲弱；3D Systems在该价格级别排名降至第六位。
●中国公司表现优异：联泰科技、中瑞科技和闪铸科技表现出色，总出货量同比增长46%。
●专业市场反弹：Formlabs推出的新品受到热烈欢迎，推动了Vat光聚合系统的出货量增长26%。
入门级市场的持续强劲
尽管CONTEXT指出入门级市场已从之前的“超加速”状态放缓，但低于2500美元的系统仍然表现良好，出货量同比增长28%。Creality、Bambu Lab和Flashforge等品牌继续在这个价格段占据主导地位。
结语
综上所述，2024年Q3对于3D打印行业来说是一个充满挑战的时期，但随着市场环境的变化和政策的支持，增材制造未来几年内仍有显著的增长潜力。市场参与者需密切关注宏观经济环境及政策变化，以把握行业发展机遇。
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